車聯網行業基本概況分析：定義、范疇、分類

　　車聯網概念引申于物聯網(Internet of Things)，根據行業背景不同，對車聯網的定義也不盡相同。傳統的車聯網定義是指裝載在車輛上的電子標簽通過無線射頻等識別技術，實現在信息網絡平臺上對所有車輛的屬性信息和靜、動態信息進行提取和有效利用，并根據不同的功能需求對所有車輛的運行狀態進行有效的監管和提供綜合服務的系統。

　　根據車聯網產業技術創新戰略聯盟的定義，車聯網是以車內網、車際網和車載移動互聯網為基礎，按照約定的通信協議和數據交互標準，在車-X(X：車、路、行人及互聯網等)之間，進行無線通訊和信息交換的大系統網絡，是能夠實現智能化交通管理、智能動態信息服務和車輛智能化控制的一體化網絡，是物聯網技術在交通系統領域的典型應用。

　　在中國汽車工程學會根據中國制造強國戰略編制的《節能與新能源汽車技術路線圖》中，對智能網聯汽車作出定義，智能網聯汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與X(車、路、人、云端等)智能信息交換、共享，具備復雜環境感知、智能決策、協同控制等功能，可實現“安全、高效、舒適、節能”行駛，并最終可實現替代人來操作的新一代汽車。

　　在網聯化層面，按照網聯通信內容的不同將其劃分為網聯輔助信息交互、網聯協同感知、網聯協同決策與控制三個等級。目前行業內處于網聯輔助信息交互階段，即基于車-路、車-后臺通信，實現導航等輔助信息的獲取以及車輛行駛與駕駛人操作等數據的上傳。因此現階段車聯網主要指基于網聯輔助信息交互技術衍生的信息服務等，如導航、娛樂、救援等，但廣義車聯網除信息服務外，還包含用于實現網聯協同感知和控制等功能的V2X相關技術和服務等。

　　車聯網行業產業鏈分析

　　車聯網產業主要分為產業鏈上游、中游和下游三個部分。

　　上游：主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設備制造商。

　　中游：主要包括終端設備制造商、汽車生產商和軟件開發商。

　　下游：主要包括TSP、系統集成商、內容服務提供商和移動通信運營商。

　　車聯網行業產業鏈分析情況

　　未來中國車聯網千億市場規模

　　中國車聯網市場在宏觀政策、潛在市場、技術創新、基礎設施建設等有利因素影響下，將保持快速增長。中國汽車市場巨大、保有量不斷提升，新車搭載智能網聯終端的比例將不斷提升，預計2025之前，大部分新車都將聯網，同時聯網汽車滲透率也將不斷提升。而隨著技術和服務的不斷發展，用戶對車聯網功能的付費意愿也將提高。短期車聯網市場增長主要依靠新增硬件數量和用戶增值消費。

　　據前瞻產業研究院發布的《中國車聯網行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2016年中國車聯網市場規模已達366.4億元。初步測算2018年中國車聯網市場規模已達到486億元。預測2019年中國車聯網市場規模將達到574億元。同時由于2020年5G技術的推廣應用、V2X技術發展、用戶增值付費提升等因素，市場迎來爆發式增長，增速超過60%。并預測在2021年中國車聯網市場規模將突破千億元，達到了1155億元，同比增長17.9%。

　　2016-2021年中國車聯網市場規模統計情況及預測

　　TSP市場逐步冷靜，平臺方案持續摸索

　　TSP是車聯網產業鏈的核心環節，統籌整合產業鏈其他環節的參與者，在TSP大平臺上為整車廠打造車聯網產品，內容涵蓋TSP服務平臺、呼叫中心、內容聚合、數據中心與云平臺等。

　　根據IT桔子企業注冊信息查詢，TSP企業在2014年至2016年迎來高峰，2017年新增企業數量減少。

　　雖然無論傳統TSP、整車廠還是互聯網企業都在不斷進入TSP產業，但是TSP目前盈利模式不清晰、平臺需要規模效應等因素導致大部分企業仍在不斷摸索中。

　　2017年中國TSP企業注冊年份統計情況

　　車載智能終端產業穩定增長

　　隨著智能網聯汽車的逐步發展，傳統汽車零部件生產商也開始從機械電子零部件向智能化汽車配件生產，其發揮自身特長，將智能化的駕駛輔助、車輛信息監測、網絡信息服務融入升級后的零部件產品，主要發展方向有駕駛輔助、地圖導航、語音服務、云平臺信息服務等。

　　根據企查查平臺信息，經營范圍為車載通訊設備的企業穩定增長，2018年已超過1000家。

　　2011-2018年中國車載通訊終端企業數量統計情況

　　中國車聯網企業分布情況

　　從總體分布來看，車聯網企業主要分布在東部沿海地區，尤其是汽車電子和零部件產業集聚的珠三角和長三角地區。

　　從各省(直轄市、自治區)來看，廣東、江蘇、浙江、山東和上海擁有的車聯網企業數量排名前五，企業數量基本都超過1000家，遠遠超出其他省份;而湖南、四川、重慶等中西部省市總體表現也較為優秀。

　　車聯網重點企業主要集中在東部沿海地區，以珠三角和長三角地區為主。

　　對注冊資本超過2000萬元以上的重點企業分布進行分析，根據統計，廣東企業數量達到24%，是全國最主要車聯網產業基地。

　　江蘇、浙江、上海分布較為平均，憑借長三角地區雄厚的汽車產業鏈基礎合計份額超過23%。

　　同時北京憑借互聯網產業基礎和高新技術企業基礎，占比為7%，結合產業資源分布，可以看出北京的企業數量雖少，但是企業規模普遍較大。

　　行業龍頭動向

　　2018年，車聯網領域的頭部企業積極加大在車聯網領域的投入和布局，提升自身實力、搶占市場空間、拓展市場規模，斑馬網絡完成首輪融資、四維圖新分拆車聯網業務，中國移動、聯通等運營商也在進一步發展車聯網業務。

　　通過開放合作以提升市場規模，斑馬、四維、華為等都在強調自身的開放性，試圖吸引更多用戶，提升自身平臺用戶數量。

　　同時企業也在不斷調整自己在產業鏈中的位置，充分發揮自身優勢、鞏固優勢產業鏈合作關系、提升產品競爭力。如車蘿卜對后裝市場的專注、飛歌與驀然認知的合作等。

　　V2X技術也有較大的進展，華為發布商用5G產品，國內多個建設有通信基站設施的測試場地建成，將有力加速國內V2X技術的應用速度。

　　未來車聯網行業研判與建議分析

　　1、車聯網企業主要分布在東部沿海地區，尤其是汽車電子和零部件產業集聚的珠三角和長三角地區。北京因互聯網產業優勢和數量較多科研單位，產業資源也較為豐富。

　　2、5G和LTE-V2X技術進展順利，助推中國車聯網產業加速發展。車載通信芯片、定位芯片、通信模組等將進一步加強國產化，市場潛力較大。

　　3、車聯網市場增長短期主要依賴穩定增長的終端硬件數量。車載智能終端領域傳統零部件廠商強勢，可重點關注語音識別、AI算法、手勢控制等新興核心技術供應商。

　　4、車聯網產業標準體系和道路測試管理規范等文件發布，企業將加快技術研發和產品測試速度。自動駕駛技術將逐步融合V2X環境感知技術，可關注ADAS系統、車路協同等初創企業。

　　5、信息服務等對規模化要求較高，在導航、娛樂、數據、內容等方面可關注業內領先企業。TSP服務商業和運營模式仍在摸索，長期看資本巨頭和汽車廠商戰略布局，但存在與主機廠深度合作的第三方企業的市場空間。

　　6、車聯網中長期發展依靠用戶內容付費和車路協同基礎設施建設。V2X路側協同終端和智慧交通基礎設施市場巨大，有望迎來爆發式增長。

　　7、從投資潛力來看，車聯網電子芯片如通信、導航、計算，智能座艙核心技術和零部件如語音識別、液晶屏，信息服務如導航、定位、大數據等近期發展潛力較大。

　　成熟車聯網市場各環節市場份額占比統計情況

　　三十強潛力企業分析

　　在車聯網領域未上市企業中，賽迪結合企業估值、產業鏈位置、核心產品和技術、企業戰略、產業生態、市場空間等因素，綜合考慮企業未來發展潛力，評出《2018賽迪車聯網潛力企業榜單》，榜單中以車聯網核心產業鏈為主，不包含整車制造企業和出行服務企業。

　　車聯網產業潛力企業主要分布在大型平臺式運營服務商、信息服務商、核心技術和零部件供應商以及硬件提供商。其中如斑馬網絡、四維智聯、高德軟件等有互聯網資本支持，同時又有自身產品生態的企業，更容易實現平臺規模和用戶體驗的相互促進。

　　隨著車聯網產業的快速發展，通信芯片、導航芯片、導航信息服務等領域，市場潛力大、可以形成規模效應，因此如高德、四維圖新、千尋位置、紫光展銳等企業發展潛力較大。

　　未來車聯網終端的前裝率會越來越高，硬件市場競爭也將愈發激烈，因此對于硬件廠商，更多的主機廠合作將成為發展的關鍵。