天澤信息擬通過支付現金及發行股份的方式，收購現代商友軟件集團有限公司(下稱“商友集團”)100%股權，切入除車聯網IT服務之外的其他物聯網行業應用。

　　天澤信息今日公布重大資產重組預案，擬向商友控股支付現金購買其持有的商友集團75%股權，同時向途樂投資發行股份購買其持有的商友國際(持有商友集團25%股權)100%股權。商友集團100%股權的預估值為2.38億元，交易價格為2.38億元，公司向途樂投資以發行股份方式支付的對價為6875萬元，發行價格為12.35元/股;以現金方式向商友控股支付的對價為1.69億元。此外，公司還將通過定增方式，以11.11元/股的價格向不超過10名特定投資者，募集不超過7900萬元的配套資金。

　　商友集團注冊地在香港，成立于2005年，核心經營資產為上海商友、杭州羅特、北京商友和日本商友，主營業務為提供完整的企業商業智能系統解決方案，包括軟件產品開發與銷售、技術服務和相應的系統集成等，客戶包含豐田通商、三菱、富士通、日本電報電話株式會社等國際著名大型制造企業和金融企業，服務領域涉及供應鏈管理、物流、食品和制藥等。商友集團2011年、2012年、2013年1-8月分別實現營業收入1.48億元、1.88億元和1.11億元，歸屬于母公司股東凈利潤377.79萬元、1577.42萬元和1086.94萬元。

　　公司表示，收購商友集團后，可快速獲得大量軟件開發人才和豐富的軟件開發經驗，涉入除車聯網IT服務之外的其他物聯網行業應用，加強基于物流的物聯網IT服務能力，加強包含乘用車、電梯等物聯網IT服務能力，進一步提高物聯網IT服務能力和擴大客戶服務范疇。同時，可快速擴大非工程機械客戶群體，獲得國際客戶在海外業務訂單。

　　為確保收購后的效益，商友控股和途樂投資承諾商友集團2013年、2014年、2015年、2016年實現的合并報表扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2300萬元、3000萬元、3600萬元、4000萬元。

　　天澤信息財報顯示，今年前三季度收入1.1億元，同比增加20.13%;凈利潤306.8萬元，同比下降7.48%，主要受累于控股子公司蘇州天澤和無錫捷瑪業績下降較大，同時由于新客戶、新業務在短期內很難形成營收，且投入增加導致成本有所上升。公司表示，商友集團注入上市公司有利于提高上市公司的資產質量，增強上市公司的盈利能力和持續經營能力。