Marketwire 2013年3月18日美國德克薩斯州休斯敦消息/明通新聞專線/--

　　Vantage Drilling Company(以下稱“公司”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，其全資子公司Offshore Group Investment Limited(“發行人”)就全部2015年到期、利率11 1/2%的未償付高級抵押優先留置權票據(“票據”)啟動了購買要約(“購買要約”)和同意征求(“同意征求”，“購買要約”和“同意征求”合稱“要約”)。

　　要約的同意付款日設為2013年3月27日紐約市時間下午5:00，除非另行延期(這個日期和時間，抑或延期，稱為“同意付款日”)，要約將于2013年4月12日紐約市時間午夜12點截止，除非另行延期(這個日期和時間，抑或延期，稱為“截止日”)。下文描述的擬議的修訂條款若要獲得通過，需要獲得持有票據數量達到票據本金總額多數的票據持有人(不包括公司或任何附屬機構持有的票據)有效且未撤消的同意(“必要的同意”)。投標在2013年3月27日紐約市時間下午5:00以后不得撤銷，除非另行延期(這個日期和時間，抑或延期，稱為“撤銷最后期限”)。

　　證券名稱 CUSIP/ISIN編號 本金余額 發行招標對價(1) 同意費(1) 總對價(1)(2)

　　2015年到期 676253 AC1 999,999,000美元 1,061.25美元 30.00美元 1,091.25美元

　　利率11 1/2% US 676253AC15

　　的高級抵押

　　優先留置權票據

　　(1)有效投標(不含有效撤銷)并接受購買1,000美元本金的票據。

　　(2)含同意費。

　　如上表所示，根據要約的條款與條件，在同意付款日之前有效投標并同意擬議的票據契約修訂條款的票據持有人，每1,000美元票據本金將獲得30.00美元同意費(“同意費”)，每1,000美元票據本金的投標票據對價為1,061.25美元(“購買要約對價”)，總對價為1,091.25美元(“總對價”)。在同意付款日之后和截止日之前有效投標的票據持有人僅能獲得購買要約對價。

　　購買要約和同意征求的主要目的是(1)收購全部未償付票據以及(2)取消或修改票據契約中的全部限制性條款、某些違約條款及其他條款(有關在票據到期或依據某些條件提出回購時對票據支付利息、溢價和本金的條款除外)，以便進行票據再融資。發行人打算用一次或多次融資所得款項為購買票據提供資金，條件是發行人凈得加上可用現金足以支付全部票據的總對價和應計利息。依據購買要約和同意征求進行的票據購買還需滿足一些條件，包括圓滿完成一次或多次融資，使發行人凈得加上可用現金足以支付全部票據的總對價和應計利息(“融資條件”)。

　　要約是依據2013年3月18日的購買要約和同意征求聲明及一份相關的同意函進行的。Citigroup Global Markets Inc.擔任交易管理人，Global Bondholder Services Corporation擔任存托和信息代理人。關于同意征求的任何問題，可以撥打(800) 558-3745(美國免費電話)或(212) 723-6106(對方付費電話)咨詢Citigroup Global Markets Inc.。如果在發送同意書或獲取更多購買要約和征求同意書和/或同意函副本方面需要協助，請撥打(212) 430-3774(銀行與經紀人)或(866) 389-1500(美國免費電話)聯系Global Bondholder Services Corporation。

　　本新聞稿不屬于銷售任何證券的要約，也不屬于請求購買任何證券的要約邀請。發行人和公司目前未獲得購買任何證券的承諾，或簽訂銷售任何證券的協議。發行人和公司無法向您保證融資條件將得到滿足。只有在度過撤消最后期限之后，才能達成滿足融資條件的協議。

　　關于Vantage

　　Vantage是一家獲得開曼群島豁免資格的海上鉆井承包商，擁有兩艘超深海鉆井船Platinum Explorer與Titanium Explorer、一艘正在建造中的超深海鉆井船Tungsten Explorer及四座Baker Marine Pacific Class 375超級自升式鉆井平臺。Vantage的主營業務是承包鉆井機組、按天提供與石油和天然氣鉆井有關的設備以及工作人員。Vantage還為其他公司的鉆井機組提供建造監理服務，并將運營和管理這些鉆井機組。Vantage通過它擁有和管理的7個鉆井機組面向全球的重要、國有和大型獨立石油與天然氣公司提供離岸鉆井承包服務。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿包含的某些表述構成“前瞻性表述”。這類前瞻性表述代表公司對未來活動的預期或信心，而且本新聞稿敘述的結果有可能實現不了。這類前瞻性表述涉及風險、不確定性及其他因素，其中許多因素并非公司可控，因此實際情況可能與前瞻性表述存在較大差異。

　　任何前瞻性表述只代表截止到陳述當日的狀況，除非法律另有規定，否則公司不承擔更新或修訂任何前瞻性表述的義務，無論是否有新信息或未來活動造成前瞻性表述有變。新因素隨時會出現，管理層不可能預見到所有因素。

　　公關與投資者聯系方式：Paul A. Bragg

　　Chairman & Chief Executive Officer

　　Vantage Drilling Company

　　(281) 404-4700