這是一個最好的時代，這是一個最壞的時代。看2013年的信息通信業，如霧里看花，充滿了復雜性、矛盾性、不確定性——既有比較有利的宏觀環境，也有新出臺政策的掣肘；既有去電信化的決心，也有換互聯網基因的艱難；既有新增市場日益均衡的趨向，也有競爭更加激烈的隱憂；既有企業機制體制的制約，也有監管政策滯后的磕絆……

2013年在我國電信行業發展歷史上注定將是不平常的一年。

自金融危機以來，還沒有哪一年的開年形勢如此撲朔迷離，還沒有哪一年的內外環境讓電信業如此喜憂參半。

宏觀環境面臨三大利好

無論從遠期、中期還是近期的維度看，電信行業的大環境都面臨前所未有的利好。

黨的十八大確立了全黨全國遠至2020年的奮斗目標。報告中十九次提及信息化，從最頂層的高度，揭示了社會的總需求和電信行業最根本的發展方向。黨的十八大提出的新“四化”，特別是方興未艾的城鎮化浪潮，將在近十年內為電信行業創造最直接最龐大的市場需求。作為新型城鎮化的主要模式，智慧城市的規劃已被154個城市提出，專家預測，“十二五”期間將帶來高達2萬億的商業機會，寬帶與移動網絡、智能交通、云計算等領域將迎來巨大商機。一個嶄新的通信網絡內需市場正在徐徐開啟。

中央經濟工作會議定調2013中國經濟，也為電信行業中期發展注入了兩股暖流。中國經濟發展的戰略基點在內需，培育一批拉動力強的消費增長點，在打基礎、利長遠、惠民生又不會造成重復建設的基礎設施領域加大公共投資力度是主要看點。那么，誰能替代以往汽車和房地產對經濟的帶動性作用？中央經濟工作會議既矚目信息消費，又明確要求加強信息技術類基礎設施投資。從總體看，2013年，寬帶、3G乃至4G實驗網投資力度將快速擴張，而國家發改委、商務部、工信部等部委正在醞釀的若干信息消費刺激計劃可望從整體上拉高全社會尤其是農村等市場薄弱環節對寬帶網絡、智能終端和信息應用的消費。

對電信行業而言，最近期的刺激政策莫過于即將出臺的寬帶中國戰略。中國工程院的一份研究報告提出，寬帶普及率提高1%可促使GDP提升10%，寬帶速度提高一倍，可促使GDP增加0.3%，可見其重要性。然而，寬帶網速較慢、資費較高，網絡建設滯后，嚴重影響云計算、大數據、移動互聯網等應用的推廣，已成為中國推進信息化和發展信息產業的瓶頸。正因為如此，寬帶建設不再是電信行業、企業自身的事情，而需要全社會共同的關注與支持。由國家主導的寬帶中國戰略，將比去年由工信部主導的寬帶普及提速工程，有更高的政策含金量和更強的地方約束力，西部、農村等地的寬帶網絡建設可望得到適當補貼，點對點帶寬費用有望降低。

三大挑戰影響行業發展

在宏觀環境向好的同時，電信行業又面臨中觀層面競爭環境惡化和微觀層面經營環境趨緊的嚴峻挑戰。

挑戰之一，移動互聯網異質競爭對傳統電信業務的分流和替代不斷加劇，傳統電信業務的商業模式即將走到盡頭。“狼來了”已經喊了很多年，“去電信化”也言之鑿鑿，但6000億元的話音收入、1000億元的短信彩信收入一旦失手，如何才能“失之東隅，收之桑榆”？

今天中國的手機用戶已經擁有多達3.3億部智能手機，比2011年增長了150%。使用智能手機上網的人數已經超過了用電腦上網的人數。專家預測，到2013年年末，中國的智能手機總量將達到5億部。5億智能手機用戶將使中國的電子和實體商務孕育出新的業務模式，越來越多的信息化業務可能被設計成只適用于移動設備。

正當全球最大的移動消費市場初現雛形時，移動互聯網“過頂傳球”的特點卻將傳統電信業務導向低值化、微利化。微信在兩年內發展了3億用戶，很可能年內接近5億用戶，在其上可以免費提供包括語音、短信、彩信等在內的所有主流電信業務。而視頻通話、IPTV這類一度被看好的轉型業務，在互聯網、移動互聯網OTT業務面前，只有招架之功，難有還手之力。盡管移動互聯網繁榮帶來的流量猛增也能給運營商帶來部分收益，但與龐大的網絡建設、運維投資相較，運營商正陷入增量不增收的窘境。

挑戰之二，社會大環境信息化升溫，市場需求蓬勃發展，本是電信業大展身手、推動轉型的好時節，而稅務、勞務等一些新政策的實施，又將給電信行業帶來意想不到的影響，束縛電信企業的手腳。

營業稅改征增值稅改革試點今年擴大到通信領域。“營改增”方案的初衷是解決重復征稅，但在實施之初，由于電信運營企業當期抵稅發票的獲取存在操作困難，可能造成階段性稅負不降反增。據此，瑞銀證券等多家機構均將此項政策調整對運營商的影響定義為“負面”。

新的稅賦模型的核心在于有沒有進項抵扣、抵扣是多少，這勢必驅動運營商調整財務制度和業務流程，轉變其固有銷售模式。無法取得增值稅抵扣項目的成本和投資，比如高額的終端補貼、充值卡贈送等將被大幅削減，同時也必將對大部分供應商進行嚴格的梳理。否則，利潤會大幅下滑。此外，由于人工成本不能抵稅，營改增還將影響員工工資。

此外，今年7月1日，新修改的《勞動合同法》將正式施行。該法對勞務派遣用工的崗位、與同工同酬的權利等作出嚴格規定，并明確勞務派遣用工數量不得超過用工單位用工總量的一定比例。目前的通信企業勞務派遣工數量遠遠大于合同工。修改后的《勞動合同法》將改變一些行業在各種類型、各種時間長度的工作崗位乃至主營業務崗位上都大量使用勞務派遣工的做法。這無疑將改善通信企業內部目前處于主營業務崗位的大批勞務派遣工的身份和待遇，同時也給運營企業的薪酬體系、用工成本帶來重大影響。

挑戰之三，KPI的指揮棒成就了電信企業的高執行力和傲視其他基礎行業的強有力的運營管理能力，也給企業從上到下帶來揮之不去的陰影。昔日的高速發展使得各項業務和市場指標居高不下，使今天的企業經營壓力重重。一些地方三大電信企業制定的年度市場份額指標的總和甚至超過了市場總份額的150%。而日前微博爆出某地運營商報表造假丑聞，更將面對過度考核無法完成的企業困境展現得淋漓盡致。國有資產的保值增值義務，上市公司股東回報的優異要求，與電信企業能否借助市場優勢地位進軍上下游產業維持高利潤水平的監管考量形成了系統性的沖突。

以上三個挑戰是電信行業、企業當前面臨的諸多挑戰中最突出最緊迫的。由于身處全球信息通信業最具顛覆意義的變革周期，電信業當前面臨最根本的挑戰還是缺乏清晰而科學的行業定位。是應當繼續大力發展，按高利潤產業來扶持，還是適度有序發展，按公益型企業來考察其基礎設施提供和普遍服務，眾說紛紜。我們既要看到電信業在當前國民經濟中的基礎性地位，其公用事業的屬性和信息基礎設施的地位沒有變化，作為電信服務的主要提供者——電信運營商，在信息服務中的基礎性作用不可替代；又要看到電信業務本身包含著傳統產業和新興產業兩大部分，不同的部分有著不同的發展規律，不應用同一把尺子來衡量其不同部分的價值與意義。從整體而言，電信行業正面臨從傳統產業向戰略性新興產業轉型過渡的關鍵時期，機遇與挑戰并存將是最核心的時代特征，有利因素和不利因素的轉化速度還在加快。破解電信行業轉型發展的課題，關鍵在于抓住國家下決心推動轉方式、調結構的機遇，抓住ICT技術升級換代的機遇，不斷加快創新改革步伐，推動業務模式和商業模式實現根本轉變，并高度關注增長的質量與效益。只有這樣，我們才能在紛繁復雜的形勢面前找準自身的定位，看清前進的道路，實現企業、行業可持續發展。